17 年前
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繁华大都会纽约，卓有成就且花心风流的商人诺曼（马修·塞特尔 Matthew Settle 饰）与美丽女子朵莉（卡蒂娅·温特 Katia Winter 饰）正沉浸在热恋之中。对诺曼来说，朵莉也许只是一枚调剂生活的美味甜点，但对朵莉这个爱情至上的女子来说，诺曼就是她的一切。耐不住女友的不住央求，诺曼总算同意暂时放下手头的要务，和朵莉驱车前往北部山区，在女友爷爷的房子内共渡假期。短暂的浪漫过后，两人的关系突然趋冷，诺曼并没有如愿回应朵莉的告白。他或许以为这是男女相处过程中常见的小波澜，却发现自己正被女友千方百计地留在当地。
宛若童话一般斑斓美好的爱情陷阱，带刺的玫瑰怎可轻易攀折……。一位名叫Juliette Flowers的女子发誓要把爱人Ransom Pride尸体从墨西哥运回位于德克萨斯的家。路上她不仅遇到了野蛮的赏金猎手，还遇到了凶残的牧师。幸好她有暹罗双胞胎，散弹枪矮人和Ransom的神枪手弟弟一路帮忙。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。
