14 年前
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儿童美术展览会开幕了。突然来了一辆黑色轿车，里面钻出两个造型奇特的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义，这两位是整人能手 。果然，他们踏进展览厅，一看陈列的作品极为恼火，立即大肆糟踏，有的被打上“×”，有的踢倒在地，有的翻了个身……展览厅内的作品都遭到“帽子”和“棍子”两位大人的猛烈攻击，无一幸免。于是，他们把展览会给封了，不准参观。随后，两位大人马上用电话向上级报告了他们的战果。夜深人静，展览厅里忽然热闹起来。画中的人物和动物都活动起来了，他们自己动手，利用各自的特长 ，把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时，有一个画中的坏蛋趁大家不注意时，偷偷溜出展厅，到办公室向两位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ，因为画幅中的每个人物早已有所准备，他们与“帽子”和“棍子”进行了激烈的战斗...。胡格（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）遭到了信赖的朋友塔格里（L·Q·琼斯 L.Q. Jones 饰）和布温（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）的背叛，身无分文险些丧命。在一片荒漠之中，胡格意外的发现了一处水源，于是，他打起了卖水的主意。 牧师约书亚（大卫·沃纳 David Warner 饰）指责胡格不应该将公共资源据为己有，于是胡格前往附近的小镇，将这片地买了下来，紧接着，他又凭借着三寸不烂之舌说服了当地的银行家投资兴建旅店。与此同时，胡格邂逅了被小镇上的居民居住出镇的妓女西堤（斯黛拉·斯蒂文斯 Stella Stevens 饰），胡格收留了她，两人之间产生了真挚的感情。。
