10 年前
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The story of the relationship between the King who is renown for his ruthlessness and his subject who became his trusted steersman. They met when the King decided to disguise himself as commoner to see how his subject was doing. He befriend a commoner after a fight to decide who should win the girl's hand. They become blood brother and the commoner was assigned to be his steers...。傅天明是电脑奇才，他的姑姐安娜是他的私人秘书。每当「赤神帮」犯罪时天明便会变成黑侠对付他们。
一次行动中，「赤神帮」在监狱中救了首领赤神，更偷走了「依波拉」病毒。天明和安娜为了追查此时而认识了少琪，她发现可对抗依波拉病毒的抗体，令赤神要把她捉到手上。原来赤神偷了病毒是有项重大的阴谋，黑侠为了阻止赤神而展开了这场激战……。正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。 另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ON...。
