15 年前
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影片以12个清新小品的片段形式，以不同的叙述视角，拼合交织出美国著名诗人C·K·威廉斯的生活经历和诗歌作品。影片开始时，弗兰科饰演的威廉斯有一个漂亮的妻子，法国珠宝商凯瑟琳（Catherine Mauger，米拉·库妮丝饰演），和一个幼年的儿子。可随着一场纽约的朗诵会日益临近，他却遭遇创作瓶颈，无法写出作品，陷入对往昔的记忆之中——童年、第一次的甜蜜、失去的苦涩。。曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。
某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。。轉化川端字裏行間的旖旎情色，吉田喜重以新浪潮的凌厲鏡頭，逆光勾勒繆思與妻子岡田茉莉子冷豔輪廓下的愛與慾，化作懾魄勾魂的迷離劫。有夫之婦為安撫情人拍攝的裸體寫真，不意落入陌生人之手，一場夢魘般的旅程從此展開。海角斷崖、荒原沙丘上女人、情夫與陌生人似近還遠的曖昧空間，隱現安東尼奧尼的迷情魅影；沉船殘骸中的交媾，與英瑪褒曼的《對鏡猜謎》(1960）隔空互照。突破傳統日本視角，釋放女性愛恨激情，將川端文學意境的餘韻，迤邐在火車漸行漸遠的孤景裏。。
