17 年前
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约翰·布雷斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）被正义天使拉萨罗斯附体，但天使暴躁乖戾，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。
莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。正当母子俩被困在采石场的时候，布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。他变成了恶灵骑士，毫不手软的把对手撕成碎片。当战争结束时，三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。
在神殿里，莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。但正当他做法时，神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。还没等他们行动，卡里根就到了。把丹尼带去见了罗尔科。罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，想使他变成一个彻头彻尾的恶魔。
布雷斯试图阻止这个仪式，说服丹尼弃恶从善。在最后一战中，为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。这次扎萨罗斯变成了正义的化身，打败了恶魔。。皇帝在位多年治国有方，抚定内外，可惜皇后突然染上恶疾，暴毙而亡。此后，皇帝却一直郁郁寡欢，无心朝政。皇帝的弟弟宁王觊觎江山，伙同后宫万贵妃，实施谋朝篡位的计划，试图杀死每一个被皇帝临幸的妃子及其孩子。皇帝身边的太监张公公不忍，将太子偷龙转凤，交给侄子，锦衣卫落榜生赵焕，带往民间抚养。同时，派遣了义女宋玉儿乔装打扮隐藏于召唤身边，以保护太子。多年后，皇帝病入膏肓，张公公告知实情，于是皇帝急需找到民间的太子以继承大统，于是一场皇权的赛跑就此展开。经过赵焕、宋玉儿，以及江湖人士，朝廷忠良的努力之下，一举瓦解了宁王集团，扶持太子顺利登基，同时也付出了巨大的代价。。
