25 年前
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十岁的保罗胆子很小，比同龄的孩子胆小很多。对保罗呵护倍至的妈妈，莫娜，认为保罗被由于惊吓过度，于是将他送到心理医生处治疗。但好像不仅仅是保罗出现了问题，保罗的妹妹妮尔也出现了一些异常。当莫娜建议进行一次家庭治疗时，保罗的工作狂父亲乔森决定全家到苏格兰中世纪城堡走一趟。
全家人并不知道，原来城堡是乔森公司的投资项目，而作为建筑师的乔森必须亲自去拜访一下。这是一个充满秘密的城堡，城堡中游荡着西蒙先生的灵魂。
在起初的惊恐之后，保罗与古老的幽灵成为了要好的朋友。传说中的西蒙先生杀死了他的爱人弗洛拉，因此他的灵魂注定要永远游荡在这可怕的城堡当中。城堡即将售出，保罗想要尽自己最大的努力来帮助他的朋友逃离出他所谓的宿命。保罗无法相信西蒙先生会杀死自己的爱人，保罗决定要查出事情的真相，释放西蒙的灵魂，但首先他必须将自己从恐惧中释放出来。帕维斯（本尼·拉德杰鲍尔 Benny Radjaipour 饰）是一位精力十分旺盛的年轻人，他住在德国下萨克森州的一个非常前卫的街区中。平日里，帕维斯喜欢将自己的生活安排的满满当当，蹦迪、喝酒、在夜总会中尽情挥洒这过剩的荷尔蒙，甚至有时候，他会为了寻求刺激，而故意去触碰一下法律的高压线。 某日，帕维斯的盗窃行为被抓了个正着，为了惩罚他，帕维斯被警方安排到了一间难民收容所里做义工，在那儿，帕维斯邂逅了名为阿蒙（埃迪恩·杰拉里 Eidin Jalali 饰）的青年，两人之间碰撞出了激情的火花。随着阿蒙的姐姐巴娜飞（巴娜芙茜·霍尔玛兹蒂 Banafshe Hourmazdi 饰）的出现，他们三人陷入了一段疯狂的关系之中。。
