6 年前
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詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……。尽管大学老师黄大宇（朴勇宇 饰）仪表堂堂满腹经纶堪称好男人的典范，但仿佛命中注定缺少女人缘似的，他一辈子一次正正经经的恋爱都没有谈过。眼看着自己的年龄即将跨越三十大关，依旧形单影只的他只能在心里暗暗的着急。一次偶然中，黄大宇结识了美丽知性的新邻居李美娜（崔江姬 饰），他鼓起勇气提出了约会，没想到李美娜兴然应允。
一来二往之间，黄大宇和李美娜之间的距离越来越近，也就在这期间，黄大宇开始觉得李美娜的身份变得刻意起来，自称文学艺术爱好者的她竟然连《罪与罚》和蒙德里安都不知道，甚至连“李美娜”这个名字都是捏造而成的。这个突然出现的女人究竟是谁？她接近黄大宇又到底有何目的呢？。
