7 年前
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一天，吉姆（C·托马斯·豪威尔 C. Thomas Howell 饰）孤身一人开车行驶在公路上，遇到一个名为约翰（鲁特格尔·哈尔 Rutger Hauer 饰）的男人要求搭车，吉姆觉得漫漫长路上有个伴也不错，于是答应约翰上车。令吉姆没有想到的是，约翰告诉他自己是一个连环杀手，吓坏了的吉姆当然想要甩掉这个恶魔，可是约翰可没有这么好打发。 虽然约翰下了吉姆的车，但他却并没有离开吉姆的身边。除了常常骚扰吉姆让他吓得心脏病都快要发作外，约翰还顺手杀了几个人，并且将罪行巧妙的栽赃在吉姆的身上。约翰的欺人太甚让吉姆决定对他进行报复，当然，这个聪明的男人也不是好惹的。。贫苦的侦探镝矢惣助，遇到了操纵魔法的异世界皇女莎拉。惣助开始了与莎拉的同居生活，莎拉很快就习惯了现代日本。另一方面，在莎拉之后被转移的女骑士莉薇亚，在流浪的同时，过着令人惊喜的生活。向前稳定生活的两个异世界人，不仅影响了惣助，也影响了鬼畜律师、分手公司工作员、宗教人士与住在这区的怪人们……。
