12 年前
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刘根和喜良（黄渤 饰）是在同一个工地干活的工友，一场意外中，刘根不幸离世，临终之际，刘根将自己的儿子小宝托付给了喜良，希望喜良能够带着他和自己的骨灰返回故乡。就这样，喜良和小宝踏上了返乡之旅，他们有五天的时间，如果五天内喜良无法返回工地，他就将失去他好不容易到的工作。
来到刘根的老家，喜良这才知道，小宝在这里无依无靠，唯一的亲人母亲亦弃他而去。在同小宝的矛盾中，喜良被误认为了人贩子而被警方逮捕，尽管最终误会消除，但五天的期限早已经到了，喜良即失去了工作，亦失去了唯一的安身之所。糟糕的还不仅仅是这些，小宝被诊断患上了白血病，得知这一消息，喜良发誓绝对不会丢下小宝不管。。公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴，一番混战后最终救出了公主，惜别石川小夜子，途经富士山踏上回国之路。