20 年前
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齐昭王宠幸东宫林琼玉，遭西宫叶逢春陷害，琼逃亡途中产子，遂抛下太子等收养以自尽。琼被救后上山习武，太子被曾经昭王宠幸过的红救走，冒充是自己的儿子进宫。太子继位后红与琼争论太子生母，遇西宫父女作反。琼救出红及太子，红惭愧，对太子说出真相。 上映：1963年07月11日地区：中国香港语言：粤语颜色：黑白声音：单声道类型：艺术片职员表导演：黄鹤声编剧：李少芸演员表角色演员叶逢春李香琴林琼玉余丽珍齐昭王刘家荣万里红于素秋叶参天张醒非叶洪尹灵光鬼火禅师李宝伦白眉道人赛非林。黎耀辉（梁朝伟）与何宝荣（张国荣）是一对同性恋人，为了有新的开始，他们怀着美丽的梦想（去看南美洲大瀑布）离开香港来到阿根廷，却在布宜诺斯艾利斯迷了路。黎耀辉想安下心来过日子，无奈何宝荣于夜夜笙歌中放纵着自己的生命，以期找寻更多的刺激，只当黎耀辉是他受伤后的港湾，两人分歧 、争吵越来越多，心的距离越来越远。
黎耀辉明白过去的日子不可能再复返时，决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望的意味（对黎耀辉的爱）才在何宝荣的脑海中完整地浮现。。
