13 年前
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让（让•迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽（米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰），两人逐渐相爱，而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯，奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩（Pierre Brasseur 饰），路西恩觊觎奈丽的美色，一直在追寻莫里斯的下落。正在奈丽回家后面对扎贝尔疯狂侵犯的危急关头，让及时出现打死了这个卑鄙的商人。两人一同走在雾码头的街道上，面对分别的时刻，路西恩却开枪射杀了让……。世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。铁观音（梁铮 饰）、绿茶（张宝雯 饰）、香片（麦家琪 饰）三个美丽的性感女郎是目标私家侦探社的精英，神秘老板Martin派三人侦破一宗勒索富豪案。事主李万中（蔡子健 饰）是有名的高科技专家，研制出了一种新科技软件，能令电脑的效能提升200%，却被商业罪犯盗走软件程式，勒索两千万。首次海滩交易，铁观音、绿茶打伤接头蒙面人的手臂，返回途中另一同事香片突然出现，手臂带伤……老板Martin虽发话替香片澄清，但铁观音总莫名感觉身边有暗影潜伏。罪犯再次要求李万中带赎款出席狂欢派对，灯光暗下来的一瞬间李万中突然晕倒地上，两千万赎款不翼而飞……。
