15 年前
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本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。故事发生在1983年，绝望的吸毒上瘾者Dick遇见了久违的前遇有Bug。Bug由于长期在监狱，请求Dick给他补习80年代的新音乐知识、新社会知识以及介绍他从没见过的自动取款机。在这个过程中，绝望中的Dick也想起一个谋生的好点子。（。一个是看山点穴能认龙脉心狠手辣的风水师父，一个是飞檐走壁行侠仗义敢爱敢恨的侠客少年，两人合作做局珠联璧合，但交心不换命，各自藏着秘密，像两条平行线毫无交集。师父面对命中注定的一劫难，动了徒弟的主意，师父做局，徒弟入局。但让师父猜不到的是，这场暗藏杀机的局之外，他早就已经在更大的棋局泥潭里，越陷越深……。
