24 年前
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农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……
影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。。李通天这位曾经的通天圣主为主角，他在被八国联军围攻、上清宫被屠的惨烈战斗中陨落，转世成为奴隶。在萧清墨和乔少坤的嘲讽和虐待下，李通天不断回忆起自己的前世记忆和战斗经历，逐渐觉醒自己的身份和能力。他手握诛仙四剑，以诛仙阵图斩灭外神。