5 年前
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20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国.....
本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。。咪咪（克里蒂·萨农饰）是个身材健美、面容娇好的舞者，最大的梦想就是去孟买当明星，无奈囊中羞涩，无法成行。这时一对美国夫妇来到印度求人代孕，在一个善良但贪婪的出租车司机巴努（潘卡·特里帕蒂饰）的百般撺掇下，米米成了一个代孕妈妈。待到胎儿一天天长大，医生突如其来的诊断改变了所有人的一生，美国夫妇背约而去，面对着现实和伦理困境的咪咪和巴努将何去何从呢？。
