25 年前
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相貌在爱情中是否能敌得过时间？世喜（成贤娥 饰）和智宇（夏正宇 饰）已经相恋多年，但是世喜慢慢觉察，爱情好像被时间冲淡了，智宇已经开始厌倦这段感情。世喜惊恐，决定离开男友。
半年后，智宇交往了一位新女友，他觉得她身上有世喜的味道，于是陷入了几年前和世喜热恋的甜蜜回忆中，即使新女友的相貌比世喜漂亮，但是他的爱与世喜的样子已经融为一体。智宇向新女友坦白自己的感受，却想不到，眼前的新女友正是世喜，她为了重获男友欢心，去了整容。世喜听到智宇对自己的一往情深，不禁狂喜。然而二人能否再续前缘，迎来大团圆结局？。以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...。Joe Ross的一项发明将位公司带来数百万计的收入，并希望因此得到奖金。在加勒比海开会的时候，Ross偶然结识了神秘富商Jimmy Dell，两人一见如故。Dell告诉Ross，他的公司大概不会因为Ross的发明而奖励他，不幸言中。Ross希望能得到Dell的帮助，但不久他便发现Dell的身份并不如他所说。Ross联系了FBI，FBI让Ross配合他们将Dell引入一个圈套。Ross很配合，但他突然发现自己成为了一场谋杀案的重要嫌疑人，更可怕的是，他身边没有一个人可以信任了……。
