13 年前
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故事发生在三十年代的上海，顾维邦是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利，演员们纷纷入驻剧组，等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。三个大学生到山中小屋度假，却从此失去了联系，警方根据他们遗留在溪边的摄影机，转拷成一卷关键录影带，试图从影像寻找线索进而找寻三人的下落。画面显示大学生走到荒山野岭后，发现了一件8岁女孩沾着血迹的洋装，而后竟然出现失踪女童的影像，还拍到了被烧焦的头发，还有更多令人不寒而慄的影像，单纯的失踪人口桉件瞬间发展成为连环谋杀桉…警方马不停蹄的试图从影像中拼凑出线索，希望还有机会能救出他们…。