13 年前
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梦工厂拿下漫画《大坏蛋》(The Bad Guys)的改编权，将打造动画新片，黑白风格，围绕四个“坏蛋”：狼先生、鲨鱼先生、蛇先生、水虎鱼先生展开故事，他们厌倦了听着别人尖叫跑开远离他们，决定为“善”，尽管他们的本性就是“坏”的。该系列首本漫画于2016年出版，全球畅销数百万册。。因精神问题住院治疗的丽娜（江一燕 饰）丢失了部分记忆，她虽然没有结婚，却声称有一个怀胎十月生下的女儿小艾（荣益 饰）。丽娜的恢复情况良好，只差身为医学泰斗的爷爷徐东哲能够签字就可以出院。表情凄楚的丽娜再也无法忍受对女儿的思念，她想方设法从医院逃了出去，回到家中。然而奶奶口口声声说她从未生过孩子，丽娜却目睹爷爷和奶奶带着女儿开车逃走的一幕。谁知途中他们遭遇严重车祸，两位老人当场死亡，小艾则侥幸逃生。丽娜如愿见到了女儿，并且继承了爷爷留下的房产和遗物。
她带着小艾来到远离城市喧嚣的别墅生活，快乐的时光并未持续太久，难以预料的恐怖则席卷而来……。民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。
天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。