17 年前
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A group of artist's lives become unwittingly entangled as their obsessions and insecurities manifest monsters, demons and death.。上世纪三十年代，斧头帮在风雨飘摇的乱世横空出世，千百把斧头将中国的卖国贼杀得天昏地暗！其中最令人闻风丧胆的杀手，就是斧头帮王亚樵的义弟王亚飞！日军头目井石三郎伙同汉奸意图在中国东北不轨，王亚飞前去暗杀，期间巧遇了日本间谍川岛芳子，得知川岛芳子坏事做尽，为日本窃取我国情报，杀害忠良。王亚飞在追杀行动中不料中计，被川岛芳子关押进731部队，意图说服王亚飞助自己完成复辟大业，王亚飞历尽艰辛，终于逃出，开始追杀川岛芳子！可川岛芳子号称千面间谍，精通易容术，很难追踪到她的踪迹。终于，川岛芳子在暗杀张作霖时露出了行踪，王亚飞火速赶到北平，可川岛芳子也早有防范，又一场生死追杀，拉开了序幕……。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。
