24 年前
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自幼拥有阴阳眼的黄永发（张家辉 饰）时常帮人驱魔除灵，童年的遭遇让他多年来始终和女鬼江雪（郭采洁 饰）相守度日，双方情同母子又有如情侣。在某次和哥们儿阿聪（张继聪 饰）驱魔时，阿发遭遇了一个身形高大的恶鬼。这次驱魔的视频上传网络，引起某媒体的关注，于是女记者紫宁（蔡思贝 饰）被派来采访阿发。虽然遭到阿发的拒绝，可是紫宁还是尝试各种方法见鬼，因此着实吃了不少的苦头。在此期间，江湖上接连有法师遭到杀害，阿发觉察到这一切都与此前遇到的恶鬼有关。
他尝试着解开恶鬼伤人之谜，由此将自己和身边的人置于莫大的危险之中……。故事发生于80年代的香港，惠玲和小芬是夜总会的卖唱的歌女，经惠玲介绍，小芬认识了东南亚夜总会经理徐伟，徐伟帮唱歌的歌女们介绍大款，拿取包养费的分成。小芬和惠玲凭借自己的美貌与嗓音游走在各种有钱的老板之间，一次偶然，欲行不轨的徐伟被小芬撞见，小芬想阻止却徐伟被残忍杀害……。玉华（曾佩瑜 饰）与国威（尹昭德 饰）爱的如胶似漆、形影不离，恋爱长跑将转换为婚姻家庭，当国威真情表白时，玉华激动地接受了他言辞炽热的求婚。玉华的闺蜜顺芳（周妲吟 饰）得知消息十分失落，原来他暗恋国威很久了，用心并不比玉华差，只是深埋在心里罢了，她只想每日能看到国威的音容笑貌，并不奢望这个男人会真的属于她。不久，顺芳这个深藏不露的秘密被国威察觉，这个怯懦的男人选择了顺从，一段疯狂的激情让两人坠入罪恶的深渊。玉华最终无奈地接受了这双重的背叛，不过她提出了让人意想不到的条件.......。
