12 年前
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人穷志不穷，有物理学天赋的蒙古少年渴望赢得学术奥林匹克竞赛。不过，试图以知识改变命运之前，先要接受现实考验：单亲酗酒母亲回乡工作，他坚持留在乌兰巴托继续学业，但为确保弟妹温饱度过寒冬，迫不得已从事非法工作。普尔芙达莎第一部长片，成为首部入选戛纳某种观点单元的蒙古视频，以朴实镜头捕捉少年陷于追求个人理想与肩负家庭责任的两难窘境，对照蒙古在保持传统与寻求发展之间进退维谷。沉而不哀，苦中有乐；希望，留给逆境自强的人。。寅次郎回来通知家人，打算跟他途中相识的单亲妈妈娟代订婚。当娟代失踪已久的丈夫再次出现后，寅次郎留下短信就离开了。在旅途中，寅次郎在津和野重遇旧相识歌子，而她的丈夫刚病逝。基于责任，她与夫家苛刻的父母一起生活。寅次郎劝说歌子来东京，并陪同她去见因反对婚事而对歌子疏远的作家父亲。寅次郎希望与歌子有所发展的意图落空，因歌子决定要奉献她的生命给弱智儿童。。
