18 年前
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某组织会长生驹的订婚仪式上，两拨人马分别盗走了其情妇的珠宝和情妇本人。于是黑吃黑的暴力争斗开始了……。一对生活在贫困山区中的恋人，因男孩想摆脱贫困，便独自前往大城市打拼。从此音讯全无。此后的日子里女孩便肩负重担一手撑起两家事。一天一声噩耗袭来，女孩的父亲因工重伤。为了给父亲治病女孩家背负诸多债务，无奈女孩也去了大城市打拼，没进城多久后女孩就遭遇毕生难以忘却的伤痛，却因缘巧合在大城市里偶遇到一位流浪歌手。从此一段解不开的缘分深深的印刻在了两个人心里……。安妮（艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰）从小在孤儿院长大，在那里，她和其他的孤儿们一样，必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐（卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰）工作至深夜。沃尔巴克思先生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）是一位亿万富翁，他决定从孤儿院中挑选一位孤儿，邀请他来家中做客，安妮成为了这个幸运儿。 安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光，没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮，他甚至想要正式收养她，然而，安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起，于是，沃尔巴克思先生出资五千美元，帮助安妮寻找父母，一时间，大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来，然而，安妮真正的父母却并不在其中。。
