24 年前
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真相与幻想之间的界限是什么？感官是否能助我们认识世界？影片用一个摄影师的故事，铺开了一系列哲学、心理学的问号。
主角是摄影师托马斯(戴维·海明斯 David Hemmings饰)，某天他在公园里抓拍到年轻情侣的系列照片，出人意表的是，照片中的一个女子简(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave饰)竟然不惜一切代价要回她的底片。这让托马斯非常疑惑，他相信这张照片许是拍下了某些不可告人的秘密。果然，他把照片放大后，看到了一具尸体和一个拿着枪的人。
一桩谋杀案的雏形在托马斯脑中展开。他前往公园寻到了尸体，但没有人肯相信他的推测，朋友们不愿意和他一起调查这是怎么回事。第二天，当托马斯再次来到公园，发现尸体已经消失无踪。只剩下一群人进行着一场虚拟的网球赛，打着并不存在的的网球。。本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
莫根娜夺权计划失败后，带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好创造出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵告诉她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数，从此莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里，并利用亚瑟的舅舅阿古温计划着打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林召唤出了龙，并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消沉，不理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟继承了王位……。
