8 年前
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调酒师米罗在重要的一刻遇上了他的真命天女珊妮，于是为彼此安排了一场约会。事情一开始都很顺利，但米罗的朋友伦佐出现后，浪漫的约会随即走样，变成一场在午夜柏林躲避黑道的大逃亡……。该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。故事发生在三十年代的香港，贪官污吏横行，拐卖案件频发。某日，梁芯（杨怡 饰）前往警局报案，遇见了名为金华（张继聪 饰）的杂差，梁芯深知警局内见钱眼开的歪风邪气，自然没有将破案的指望托付在金华身上。之后，梁芯遇见了警察沉一然（杨明 饰），和其他警探不同，沉一然年轻有为正直勇敢，在他的帮助下，人贩最终落入法网。
梁芯和沉一然之间产生了真挚的感情，然而梁芯身份特殊，自知无法名正言顺的和沉一然走到一起，于是选择将这份感情埋藏在心底。早已经爱上梁芯的金华将这一切看在眼里，为了成全所爱之人，他忍痛出面调解，最终顺利的将梁芯和沉一然撮合到了一起。。
