13 年前
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1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。
你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……。底层文艺青年赵智颖，与美丽善良的省城女孩程诗叶倾心相恋，因年龄、家境悬殊而遭致程父母强烈反对，两人无奈各奔东西。恰逢此时，赵仅有的创业资金被盗，人生跌入低谷。失意与怅惘之际，邂逅了勤劳质朴的“底层”劳动者蔡国林，就在赵的命运迎来转机之际，竟又遭遇了穷凶极恶的犯罪团伙，平素善良而稍显懦弱的赵走向了蹊跷而危险的际遇……因果循环不息，善恶如影随形，命运的轮盘悄然转动，一切就从那一个转身开始。。
