13 年前
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拥有绘画天赋的阿明为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活，放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员。他没想到的是，自己为梦想的未来辛苦打拼时，美仪竟背着他结识了比他有钱的男人，两人分手。而感情受挫更令他工作严重失误而被辞退。
为了有新的开始，阿明换了居住环境，结识房东小蕾，后来又成为她的同事，而工作中他的绘画才能也因偶然机会被老板赏识。朝夕相处中，阿明与小蕾生出感情，小蕾的哥哥也极力撮合两人携手同行。但这时美仪杀来回马枪……。一个神秘的杀手潜入了上海，他的目的是要借北洋督军毕澄元召开四国公使会议期间，刺杀毕澄元。这个消息一经传出，引起了北洋各界的恐慌，淞沪警察厅更是忧心忡忡，因为这个刺客非同凡响，他就是大名鼎鼎大刺客张铁樵。警察厅派出了骁勇的黑骑警在路上劫杀张铁樵，可是令黑骑警迷惑的是，他们一共劫杀了三个张铁樵，到底孰真孰假？正当他们还没有反应过来的时候，已经全部死在了张铁樵的手下，根本没有力量能阻止张铁樵，此时，张铁樵已经悄悄地潜入了上海……。
