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本作是变形金刚之领袖的挑战动画的续作，是变形金刚系列动画的最新作品，故事背景讲述的是艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。杨炎跟随三位师父修炼多年，已经天下无敌，但三位师父却从未夸奖过杨炎，也没有告诉杨炎真正的实力，导致杨炎一直以为自己很弱，在杨炎参与一次宗门考核的时候，才发现自己的实力已经远超同龄人，但出色的成绩却遭到旁人的嫉恨。。照惠（原田美枝子 饰）在丈夫去世之后，和女儿深草（野波麻帆 饰）一起过着相依为命的生活。某日，照惠同母异父的弟弟武则找到了阔别已久的姐姐，这场重逢让照惠渐渐回忆起了自己不那么美好的童年。
照惠的父亲陈文雄（小日向文世 饰）死后，无人照拂的照惠被送进了孤儿院。某一日，她失踪已久的母亲丰子（熊谷真实 饰）忽然现身，将照惠领回了家。然而，丰子却并不能好好的对待照惠，对她动辄打骂，只有在替母亲梳头的时候，照惠才能够得到一点点的肯定。终于，无法忍受这样的日子的照惠选择了离家出走。如今，丰子在一个小小的渔村之中经营着一间美容院，照惠决定去看一看母亲。。
