13 年前
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勒维（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）在不久之前刚刚失去了父亲，这让他和哥哥多克（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）之间的感情变得更加紧密。某日，勒维邂逅了名为艾尔莎（玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰）的美丽女孩，瞬间坠入情网的勒维随即向艾尔莎展开了热烈的攻势，很快，两人便走到了一起。 勒维邀请多克和艾尔莎一起共进午餐，敏锐的多克发现了艾尔莎隐藏的秘密，没过多久，多克便被害身亡。让勒维感到震惊的是，多克竟然是效力于政府秘密组织的特工，而他的死亦并非意外，而是成为了政治斗争的牺牲品。在警官杰尼（威廉·德瓦内 William Devane 饰）的帮助下，勒维开始调查事件的真相，却发现自己早就已经身处于阴谋的中心。。Sara破处后的第二天醒来发现自己怀孕了，而且已经怀了9个月，更可怕的是她怀的居然是个外星人。。鲁本和卡洛斯是狱中同窗。当鲁本还在努力摸清监狱生活中的条条框框之际，卡洛斯先是成为了他的领路人，而后终成为了他的情人。两人在狱中对彼此产生了难以名状的情感，然而在他们获遭释放后，问题也随之涌现⋯⋯。
