7 年前
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卫国战争的严峻岁月，通讯兵阿廖沙用坦克枪击毁了德军的两辆坦克。将军接见了阿廖沙，要为他请奖。阿廖沙请求将军不必为他授奖。他只希望准许他回家去探望一次母亲，替母亲修补一下屋顶。将军同意了他的请求，给了他六天假期：路途往返四天，在家呆两天。阿廖沙踏上了归途。一路上他遇到了很多人，表现出他的善良、对人的关心和他的纯洁的心灵。当他赶回家乡时，不巧母亲又在地里干活，待到母子相见时，只来得及匆匆拥抱一下，把头巾送给了母亲，说上三两句话，就又要返回前线了。临走时，他答应母亲一定回来。然而阿廖沙再也没有回来，他已被埋葬在远离故土的异国。从此母亲总是穿着一身黑衣服，站在村口凝望着远方。。1945年冬，日本国战败，国民党乘虚而入占领东北。我抗日联军为建立巩固的东北根据地，将大批武器装备运往前线。001次列车的押运任务就落在小分队队长姚东林及其队员们身上。临行前，队员山猫去和未婚妻告别，可他见到的却是一具尸体一一她被三个日本兵轮奸后，又被日军队长杀害了。悲痛万分的山猫为安排未婚妻的后事掉队了。军列在林海雪原中穿行，这时，一支日军特种兵部队残余对军列发动了突然袭击。姚东林率队员们英勇奋战，终于杀出一条血路。山猫翻山越岭追赶列车，途中他发现日军正企图破坏铁路。山猫义无反顾，冒死挫败了敌人的阴谋。但当军列驶来，姚东林却因他违反军纪拒绝他随队行动。山猫承受着误解，坚持参加护送军列。流窜于深山老林中的女匪首达子香，听信了国民党特派员的蛊惑，认为军列上的武器是用来消灭她的，因此，她在养马沟车站设计挡住军列。足智多谋的姚东林一举将匪击败，将达子香擒获...。老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。。
