13 年前
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民宇（姜东元饰）是一位小有名气的畅销书作家，他和女友恩惠（孔孝真饰）相恋多年，两人正在筹备婚事，在幸福和期望中等待着携手步入婚姻殿堂的那一天。随着婚期的接近，民宇开始做起了怪梦，梦中出现了自己曾经死于意外的初恋女友。与此同时，一位名叫美美（李允熹饰）的神秘女子出现在了民宇的身边，她好像幽灵一样无处不在但又随时会消失。 有关前女友的模糊记忆和神出鬼没的美美持续困扰着民宇，让他的精神走到了濒临崩溃的边缘，目睹男友怪异的举动和消沉的情绪，恩惠对他们的感情产生了怀疑。更糟的是，民宇发现自己的记忆似乎出现了错乱。。世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。日本政府为了保护国民，集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。
铠井京介（长濑智也饰），一位天才诈欺师。在一次意外被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领，能让他在瞬间变成各种各样的人物，并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊本领，以交换自由为条件，招纳他从事间谍活动，以协助政府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份，开始了替政府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中，铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜（深田恭子饰）。。
