22 年前
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亚历克丝和佩顿是好朋友，尽管都经历了家庭的失落，但她们从未失去对生活的希望。她们梦想在圣诞节得到一只小狗，但由于经济原因，这个愿望难以实现。于是，她们决定通过帮助他人来赢得圣诞老人的青睐。她们选择帮助孤寡老人尼尔瓦特先生，希望通过这种方式感动圣诞老人。
在佩顿的父亲约翰的帮助下，她们成功接近尼尔瓦特先生，并与他一起制作饼干、帮助流浪汉以及在儿童医院志愿服务。这些经历让尼尔瓦特先生感受到了人性的美好，他逐渐从对人类的失望中恢复希望。原来尼尔瓦特先生是一名天使，之前因为对人类阴暗面的厌恶而选择逃避。
圣诞节期间，尼尔瓦特先生应约翰的邀请到他家共进晚餐，并送给两个女孩准备好的礼物。亚历克丝逐渐意识到尼尔瓦特的真实身份。最终，圣诞节当天，亚历克丝和佩顿收到了期盼已久的宠物狗，这是尼尔瓦特先生实现了她们的愿望。尼尔瓦特先生感谢她们让他重新看到了人性中最美丽的一面，重新找到了生活的希望。。抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田，蒋母对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋……。
