24 年前
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上古时代，为了应对大旱，中国古老的两个部落东夷和九黎，按照祭司的预言派人前往桃花坳寻找天降玄女。一对好友苏茉和芙儿从此背负不同命运，一个作为朱雀玄女要保护九黎百姓，另一个作为青龙玄女要带领东夷夺取上游九黎的水源。一位玄女加七位星宿使者，便能组成一个团队，唤醒相应的神兽。但朱雀团队的第一次唤醒仪式却被东夷大将军百里寒破坏。为了再次唤醒神兽，东夷和九黎开始争夺白虎和玄武神杵。百里寒利用苏茉与芙儿之间的感情纠葛，骗得神杵，成功唤醒青龙。。新婚情侣杨阳和周莉在做蜜月旅行。新娘周莉对蜜月充满了幸福的憧憬。新郎杨阳却不知道为什么总是在做噩梦，他认为梦中的人在纠缠他，认为梦中人不会放过自己。周莉对此很不满意，认为杨阳是自己吓唬自己。偏偏在这时候“房客”出现了，杨阳认为是梦中人走了出来，周莉也觉得有点害怕。二人在准备离开的时候路过了一个叫“鬼镇”的地方，本来想找旅馆住下，却因为“客满”而找不到地方。于是在一位加油员的介绍下来到了一个养老院。养老院的院长同意二人在这里留宿，并且是免费的。但是二人却并不为找到住处而高兴。因为在这里又见到了乞丐一样的“房客”，杨阳的那个“梦中人”。这里的院长似乎“有病”，不但非常尊重“房客”，还帮助“房客”来纠缠他们。无奈之下，只好同意让“房客”搭他们的车。但“房客”古怪的行为让二人哭笑不得，只好把“房客”送回养老院。回去后才发现院长不见了，而他们的汽车也在疏忽之下...。黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。
决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。
