6 年前
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表面上看来，晴（吴倩莲 饰）只是一个沉默寡言的普通女子，但实际上，她的真实身份竟然是一名技艺高超的冷血杀手。无尽的杀戮让晴的内心充满了疲惫，每当伤感之时，她都会到一间面店里去吃一碗面条。面条的温度温暖了晴的胃，而面店的老板朗（刘青云 饰）则温暖了她的心。
一次行动中，晴惹恼了名为崔（韩载锡 饰）的男人。崔是晴所暗杀的目标的保镖，他无法忍受自己的失败，决定将造成这一切的罪魁祸首赶尽杀绝。崔经过了一番调查，终于将晴从茫茫人海中楸了出来。面对穷凶极恶的追杀者，身陷险境的晴只能选择亡命天涯，而对晴一往情深的朗则选择了同晴一起上路。。自从妻子去世后，武士野见勘十郎（野见隆明 饰）似乎就变得意志消沉，他拒绝奔赴战场，情愿抛弃武士的尊严。为此，野见成了没有有鞘无刀的武士，他带着女儿（熊田圣亚 饰）四处流浪，遭领主（国村隼 饰）通缉和杀手的追杀。在此期间，连女儿都对他百般奚落。野见最终落网，领主责令他在三十天内逗因母亲去世而深陷悲伤无法自拔的幼主展露笑容，否则就要切腹自杀。在接下来的三十天内，两名看守（板尾创路 & 柄本时生 饰）构思了各种各样离奇的鬼点子，可是幼主的脸上始终愁云密布。
最后的期限越来越近，野见命悬一线……。年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”（郝勇 饰）生性顽皮，不服管教。为使其收心敛性，父母替他娶了一个二十多岁的媳妇（张小燕 饰）。媳妇武艺高强，管教甚严，这可苦坏了散漫惯的大丈夫，遂找准机会，逃离家门。
时逢清朝末年，国家动荡不安，朝廷腐败，烽烟四起。天地会以“反清复明”为宗旨，带领起义民众反抗清朝的高压统治。后因内奸告密，总舵遭到突袭，兄弟死伤无数。总舵主之子在黄婆婆的护送下藏匿江边小城。大丈夫偶然机会救下黄婆婆，从此立志加入天地会，永不回家。谁想朝廷派出大内高手，一路追杀天地会遗孤，黄婆婆更被高手所害。失去庇护的孩子们手足无措，命运多舛……。
