13 年前
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莽林山间，伴着鸟儿的鸣叫，丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩（全孝静 饰）天真无邪，心无旁骛，身后的老者（宋康昊 饰）白发飘逸，宛若仙人，但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒，惯常躲在大山深处练习清唱（潘索里，Pansori）。许是鲜少在众人面前演出的机会，女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央，嘤嘤落泪，任凭身边人来人往，慈父一般的师傅只能好言相劝，如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后，他们的足迹终于来至瀑布悬崖边，伴随苍凉的鼓点，女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。当校园碰上炫酷黑科技，青春大秀热烈开启。。法国占领越南的最后年代里，法国贵妇艾丽亚娜（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）在越南南部经营橡胶园，她收养了父母双亡的越南公主卡米尔（范林丹 Linh Dan Pham 饰），两人相依生活。艾丽亚娜爱上年轻的越南殖民军海军军官詹·巴普蒂斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰），但后来詹却与卡米尔陷入爱河。卡米尔誓死要嫁于詹，并离家出走追随詹去越南北方的龙岛。路途中，卡米尔因误杀一名法国军官遭到追杀，两人开始逃亡。途中，他们生下了儿子艾蒂安纳，最终两人被捕，儿子交予外祖母艾丽亚娜抚养。詹拒绝回国受审，愤慨自尽；卡米尔因大赦出狱，当艾丽亚娜前去接她回家时，卡米尔义无反顾地离开了这个家，成为一名坚定的越南民族独立共产党人。数年后，当艾蒂安纳再次见到作为越南代表团成员参加日内瓦谈判的母亲时，两人已然淡漠生分。
本片获第65届奥斯卡金像奖最佳外语片。。
