25 年前
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神盾局沦陷后，寇森在尼克·弗瑞的允许下开始重建组织、收拾残局，而除了招募新人，最重要的事情就是必须创建起与政府机构的信任桥梁。同时，寇森领队，在世界各地全力搜查“九头蛇”余党的踪迹，而昔日的伙伴如今沦为背叛者的沃德则成为了他们唯一的线索。寇森感觉自己当初复活期间所产生的“副作用”时不时会涌上心头，也发觉自己的自控能力越来越差，死命刻墙图、甚至为了查明真相而派队员去送死，屡次让神盾局陷入更大的危机。更吃惊的是，斯凯失散多年的父亲突然回归，并在身后也有一个从古到今毫无任何人见过的“异人”组成的联盟。斯凯因此再度为自己的身世产生疑问，也陷入选择家人还是伙伴的左右为难的局面。。伊莎贝尔·于佩斯饰演的安娜，一家四口从城市逃难到乡下，发觉自己的村屋给人占去。争执中丈夫被杀，安娜带着子女流离失所，途中儿子还给一流浪少年扣留。后来到了一个火车站，很多人在苦候，望火车把他们带到安乐郷。安娜听说有一班宗教义士，奉献自己以拯救人类，连她儿子也甘愿受祭。人在极端环境里不见得只剩下狼性。汉尼卡的风格有份严峻之美，正为杜绝滥情，从人之不仁中发现希望。。
