11 年前
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徐默涵（舒砚 饰）出生于穷乡僻壤，却靠着个人的奋斗考上了著名大学的热门专业，成为了家乡人口相传的美谈。一转眼四年过去，徐默涵即将步入社会，做出足以影响她一生的决定。对于自己的前途，徐默涵的内心里自有一番打算，很早之前，她就决定为西部教育贡献出自己的力量，她向曾经的中学校长许下了承诺，成为一名乡村女教师。
然而，就当徐默涵做好了万全的准备即将动身之时，母亲的突然病倒令她背负上了巨大的经济压力。与此同时，让徐默涵没有想到的是，对于自己的信守承诺，老校长竟然并不十分赞同，他希望徐默涵能够飞上枝头变凤凰，而不是重新回到这个山沟沟里。。尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。
