22 年前
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年过半百的家庭主妇水泽麻子（黑木瞳 饰）心中隐藏无数的委屈，结婚二十多年一直在婆婆的威严下如履薄冰，丈夫博行（石田纯一 饰）又与单位下属发展成情人关系。婆婆去世后，麻子多年媳妇熬成婆，可刚刚过了两年舒心的日子，谁曾想自己也马上晋升为婆婆的位置。身为派遣职员的24岁儿子优太（郭智博 饰）迎娶爽朗阳光的女孩李里香（相武纱季 饰），然而在她看来李里香似乎过于机灵世故，其开朗的笑声后仿佛总隐藏着什么秘密。与此同时，社区内一名公务员意外失踪，引起警方高度关注。为了守护家庭，麻子开始有意调查儿媳妇的过去，终于发现了令她震惊的事实。
当然，她的这番调查也无意中燃起婆媳间休止已久的战火……。年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。