23 年前
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在海南五指山腹地的热带丛林，人烟稀少，自发现金矿，便涌来许多淘金者，同时也引来了犯罪。“老大”符连荣纠集一帮不法分子和被公安机关通缉的在逃犯，占山为王，购买枪支，私造武器，烧杀抢劫无恶不作，当地老百姓深恶痛绝。公安、武警多次组织围捕，罪犯利用山地矿点丛林掩护逃脱。参谋长陆怀海接受捕歼“老大”任务后，在敌暗我明，罪犯居无定所，行无踪影，没有照片，大部队难以围捕的情况下，派出侦察员林枫，利用收金老板的关系以护矿为掩护，深入罪犯活动的山区矿点侦察。在当地群众的帮助下，林枫与罪犯斗智斗勇，并取得犯罪团伙成员阿龙的信任。了解到犯罪团伙的活动规律和“老大”符连荣的像貌特征，配合部队将以“老大”为首的武装犯罪团伙一网打尽。侦察员林枫荣立一等功。。幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。。
