24 年前
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没有人能够想到，曾经强极一时的帕尔斯王国，竟然也有濒临崩溃的一天。蛮族鲁西达尼亚的骚扰让王国中战事不断，与此同时，万骑长出人意料的背叛让帕尔斯王国的军队在亚特罗帕提尼会战中遭遇惨败溃不成军。
亚尔斯兰（小林裕介 配音）是帕尔斯王国的王子，即使个性软弱，善良细腻，但他终究还是要背负起复国的责任。在孔武有力忠贞不二的达龙（细谷佳正 配音）的保护下，亚尔斯兰免于了被俘虏的命运，两人决定前往巴休尔山，寻找在那里隐居的智者那尔撒斯（浪川大辅 配音），那尔撒斯和亚尔斯兰的父亲曾经有过一段并不愉快的过去，如今，面对哀求的亚尔斯兰，他是否会不计前嫌，伸出援手？。当灭世红雾吞噬城市，严浩目睹至亲惨死，妹妹失踪。为复仇与寻亲，他加入人类最后的防线，却隐藏着最危险的秘密：体内翻涌着与异兽同源的力量！ 在血肉横飞的末世战场，他游走于英雄与怪物的边缘，吞噬异兽获得力量！ 不断进化，吸收异兽能力占为己有！。在警局卧底的叶醒得到日本特务头目井上五十六将于十天后秘密来到海城的情报，没想到因为风声走露刺杀行动损失惨重，叶醒的身份也被怀疑被死对头高斯文严刑拷打...。
