15 年前
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中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。乔（托尼·洛·比安科 Tony Lo Bianco 饰）是一个包工头，他的儿子尼克（文森特·斯帕诺 Vincent Spano 饰）因为闹独立而怠工。同时，两个骗子博比（杰斯·亚历山大 Jace Alexander 饰）和齐普拉抢劫了马德的电子仪器商店，而这个抢劫案是由当地无赖卡尔（约翰·塞尔斯 John Sayles 饰）一手策划的。乔拥有L 街的产权，但市长对他施加压力，要求他拆除L街，因为市长急于开发这个地区，以应对检察官对市政府腐败现象的压力。 黑人市政会成员温（乔·莫顿 Joe Morton 饰）安排他的亲戚弗兰克林为马德的电子仪器商店做夜间看守。然而，抢劫案出了差错，弗兰克林成功抓住了博比和齐普，但尼克却侥幸逃脱。与此同时，在L街上，黑人小伙子德斯蒙德和蒂托受到坏警察的骚扰。由于不满，蒂托在公园里抢劫了和温的妻子里莎一起工作的教授莱斯。。
