17 年前
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1931年一个波诡云谲的夜晚，中华民国财长宋子文和日本驻华公使双双身穿白西装，乘上一列由南京开往上海的蒸汽机火车。
三百公里外的上海北站，“民国第一杀手”、“斧头帮”帮主王亚樵已经设下埋伏，准备刺杀宋子文。而同一天，日本人也在北站布下了死亡陷阱，行刺日本驻华公使。一场惊心动魄的双重谋杀一触即发！
枪声响起，人群惊散，白衣人中弹倒地。两名目标均身穿白色西装，那么最终结局谁生谁死？错综复杂的血案背后，又隐藏怎样鲜为人知的惊天大秘密呢？。讲述的是因能听到谎言的能力而无法相信人的说谎者穆率熙（金所泫饰）和隐藏无法言说的天才作曲家金道河（黄旼炫饰）相遇后展开的真相探测罗曼史。。圣诞节即将来临，年迈的圣诞老人想传位给儿子小尼克，但小尼克住在遥远的迈阿密，过着奢华生活。小尼克识结了美丽的新闻播报员海蒂，不顾家人反对要娶海蒂为妻,但没料到海蒂只想利用尼克的关系来骗取钱财。海蒂要以尼克的名义建立一个筹得慈善基金的网站，用来帮助那些买不起圣诞礼物的人们。尼克欣然同意，海蒂趁机以尼克的名义将筹得的巨款转走，警方逮捕了小尼克。老尼克的魔法渐渐失灵，他不能再为人们降下圣诞节的雪，他来找小尼克。小尼克正在酝酿一次与邪恶的战斗。