13 年前
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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。1914年8月，当德国军队在法国北部取得进展时，四名10至15岁的男孩，吕西安、卢卡斯、路易吉和路德维希在撤离孤儿院时被留下。不久，与父母失散的小女孩露丝加入了他们的行列，他们决定使用千方百计也要到达中立国瑞士，于是一场毫无准备的冒险开始了。。
