21 年前
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查穆先生（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）是一名老木匠，他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中，查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾，她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。
一次偶然中，格蕾丝遇见了一个名为彼得（奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰）的男孩，男孩告诉格蕾丝，他没有亲人也没有家，唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事，两者之间有着惊人的相似，为了证实彼得的话，格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。。1939年9月，科莱特和欧内斯特跟随父母前往外祖父母所在的一个名为“格兰杰维尔”的村庄度假。然而战争爆发，父母均要为国家效力，这让这对兄妹的这段“假期”成了他们生命中最难忘的一段时光。被迫留在乡下的孩子们，用幸存者的眼光，回忆并叙述了这个漫长的关于童年与战火的故事。。小六子为帮朋友石头报仇，刺杀日本浪人，却反被追杀。危机时刻，被乌城丐帮堂主胡麻子所救。在胡麻子的引荐下，小六子从此进入丐帮，成为一名丐帮弟子。终于在乱世，找到一个依靠。 丐帮帮主韩驱虎私下勾结日本人，想当汉奸，把丐帮兄弟全部拉下水。这激起了胡麻子等人的愤怒。端午佳节，按照丐帮的帮规，平日无需乞讨的韩驱虎要穿上破衣烂衫亲自在乌城乞讨。胡麻子趁机要除掉韩驱虎。即将得手的时候，不明真相的小六子奋不顾身替韩驱虎挨了一刀。大难不死的小六子被韩驱虎收为义子，一步登天，成了丐帮的少帮主，并得名韩震山。 韩驱虎追查到胡麻子就是暗算他的幕后之手，按照帮规将胡麻子打成残废放逐。在丐帮，韩震山也渐渐发现了韩驱虎与日本人之间的勾当，开始筹划取代韩驱虎，为丐帮除奸的计划。韩震山先下手为强，联合胡麻子杀死了韩驱虎，他也顺理成章的被拥戴上了帮主之位。 韩震山定下计策，先屈身示弱，...。
