8 年前
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自幼生长在贵州山区的美院学生康凯，利用假期带着同学利彦、王之、珠世、美弥和新冬回老家，以考察山上岩洞内新石器时期的壁画。瘴气轻锁的山道，一桩车祸惨剧令康凯他们的心头蒙上愁云，似乎预示了他们接下来的恐怖行程。落雨之夜，年轻人们来到康凯家落脚，王之突发高烧，卧床不起。次日，众人留下生病的王之出发寻找岩洞，结果洞中的棺材和毒蛇、蝎子等令年轻人大受惊吓。然而更恐怖的还在后面，康凯等人躲雨时跑进一间木屋，却在那里目击了王之鲜血淋漓的尸体。
巫蛊横行，图腾冤鬼，在这座神秘老镇，死亡事件接二连三发生……。来日本学习手工制鞋的韩国青年Leon（崔珉起 饰）仿佛对周遭的一切都不感兴趣，他一门心思专注眼前的事，固守孤独而坦然随性。这一天，他在最喜欢的公园里邂逅了烂醉如泥的韩国女子宋娜（韩英惠 饰）。不知为何，Leon偏偏被这个看起来并不起眼的女性所吸引。与Leon一同工作的 日本女孩小风秋子（青柳文子 饰）憧憬着这个韩国男孩，宋娜的男友纪戊（JR 饰）就读某日语学校，他暗暗喜欢着老师幸田加奈子（木南晴夏 饰）。加奈子有一位正在交往的男友荒川巳喜男（芹泽兴人 饰），荒川坐在轮椅上，行动不便让他充满悲观情绪。以Leon为中心，七位男女各自经历着情感的波动……。
