5 年前
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故事发生在上世纪30年代末期，罗甸、望谟、紫云三县交界地区的麻山农民自卫团与国民党地方势力展开艰苦卓绝的的斗争。各族同胞自发加入反抗国民党暴政的革命事业中，歌颂了中国共产党引导少数民族同胞翻身解放的伟大壮举。。阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……。转眼间已经是1979年，第二代教父迈克尔·柯里昂到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，迈克尔慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。迈克尔的儿子酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥的私生子，火爆的文森继承家业当第三代教父。迈克尔爱女和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化，迈克尔通过在梵蒂冈教廷的关系网准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。迈克尔无奈之下，只能重新选择用暴力解决问题，他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。。
