15 年前
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为了实现自己及过世的母亲的愿望，久保田真生（常盘贵子 饰）和家乡的父亲闹翻，甚至断绝了父女关系，只身来到了大城市成为了电台的节目主持人，而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世，留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看，而是把它们装进了抽屉里，锁了起来。直到某一天真生在工作中，收到了读者的致信，里面说道很希望让祖父露出笑容，而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生，读完后感到极大的震撼，了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目，希望在午夜时分，大家能倾诉自己心中对于人事物的感情，感受温暖的力量。。宋朝仁宗年间，西夏王举兵侵犯宋朝边境，宋朝元帅杨宗保率兵戍边抗敌，但不幸中暗箭阵亡。杨家年满百岁的佘太君正为孙儿宗保50寿辰设宴庆贺，惊闻噩耗，举家悲痛。朝廷欲割地求和，佘太君压住悲痛，凛然驳斥主和谬论，并亲自挂帅，率领杨门女将奔赴边关抗敌。重孙杨文广也要随军出征，但其祖母柴郡主担心杨家断后，不准他去。佘太君要穆桂英母子比武以定去留。杨文广在母亲暗让和七夫人的帮助下以梅花枪得胜，随军来到边关。西夏王阵前大败，设计欲将杨文广诱进绝谷生擒，但被佘太君等人识破。一番分析后，穆桂英母子、七夫人等人将计就计闯进绝谷，几经波折，得采药老人相助，攀上栈道，然后与佘太君里外夹攻，一举歼灭了西夏兵将。。