22 年前
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本片讲述了一个本来具有光明前景的滑雪运动员却因故不得不退出，为了谋生，他开始在当地的停车场工作。他仍然不断的在努力，然后在历经挫折，在几次比赛中失利后，他开始自暴自弃，放弃了自己的梦想。然而，他的朋友却一直相信他能够成功……。这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。