11 年前
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青年剑客白玉龙（高远）赴关外找寻失踪的父亲白震东（罗维），因而结识丐帮帮主安乐天的义女魏金凤（郑佩佩），二人于荒漠雪地之中找寻白父达一年之久，情愫更浓，终于金剑庄成婚。二人婚后不久，玉龙竟被「龙门宫」的人捉去。「龙门宫」住着的全是武功高强的艳丽女性，白父曾和其宫主龙仙子 结婚，诞下玉龙，现在龙七姑迫玉龙和月兰结婚，玉龙誓死不从！玉龙逃回金剑庄，「龙门宫」人追至，展开大战……。1939年汪精卫的部下，参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津，准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容，将之公布于众，揭露汪精卫的卖国行径。。