23 年前
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米克和查理是曾在同一所高中就读的校友，如今，双双毕业的两人升上了同一所大学。在学校里，查理邂逅了名为玛丽的女生，她的美丽和温柔让查理很快就坠入了情网。
然而，随着时间的推移，查理发现玛丽对桀骜不驯痞里痞气的米克似乎更感兴趣一些，不仅如此，查理的朋友们也接二连三的站在了米克的那一边。查理相信，这一切并非偶然，深藏不露的米克一定正在筹划一场复仇，而复仇的原因，来自于他们两人深深隐藏在心底的一个秘密。如果将这个秘密放置不管，所有的一切一定会慢慢发酵成为无法挽回的悲剧。。一位年轻女子继承了一家破旧的酒吧，并在其地下室发现了一个黑暗的秘密——Baghead——一种变形的生物，可以让你与失去的亲人交谈，但并非没有后果。。
