24 年前
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小风是一个安静的喜爱绘画的青年，每天都背着画板在城市各处流连。有一天，失踪了1年的恋人小绿突然回到了他的身边。小风又开始了跟小绿甜蜜的生活，然而小风的哥哥并不同意他跟小绿在一起。画廊老板LINA姐也劝小风跟她一起出国。小风坚持要与小绿在一起，最终跟哥哥发生了剧烈冲突，小风晕倒在地，再醒来却发现小绿和哥哥都不见了踪影。小风冲出门寻找，却在家旁边的巷子抓到一个带头盔的人，掀开面罩，那人竟然和自己长的一模一样，后面的发展越发离奇……。蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……。
