12 年前
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电影导演秋风和编剧夏天因事业的艰难和生活的困扰，夫妻感情陷入危机。他们住进大饭店，准备筹资最后合作拍摄一部电视剧，把酬金作为独生女儿的教育资金，然后分手。 饭店是个多彩的小社会，在这里秋风和夏天遇到了形形色色的人物，或自愿或勉强地卷入了他们各具悲欢的人生遭际，演出一边串百味纷呈的悲喜剧。 其中包括满腔真诚幻想举办国际艺术节的乡镇企业家、第一次走出大山沟来认日本爷爷的年轻夫妇、昏睡二十年突然进入现代都市生活的老红卫兵、千方百计探听领导意图的总经理和推销春药的广告商……。故事发生在1967年的纽约，主人公是一群在「公共道德部」（Public Morals Division）工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘，随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我，被罪恶吞没。警官Terry Muldoon（Edward Burns）很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊，但他决心好好抚养自己的孩子，让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时，他努力工作，力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗，多一点光明。。
